Le Gestionnaire de patrimoine conseille ses clients et sélectionne des placements adaptés à leurs besoins. Il réalise ensuite les opérations, en relation avec les partenaires financiers, et s’assure de leur bonne exécution. Il négocie avec les différents intermédiaires et suit les opérations et l’évolution des différents placements pour le compte de ses clients.
Il peut également s’occuper de former le personnel de l’agence dans laquelle il exerce ses fonctions.
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Pour mener a bien sa double mission de conseil et d’investissement, le Gestionnaire de patrimoine travaille en étroite relation avec les analystes financiers et les opérateurs de marche (broker, trader, …).
Son activité, exercée principalement dans des établissements financiers (Banques, Organismes de placement, …), est régulière mais peut l’amener a réaliser de nombreux déplacements.
L’emploi de Gestionnaire de patrimoine est accessible après une école de commerce, un troisième cycle de finance ou en Gestion de patrimoine (Master, Master spécialise, …).
Les titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 (BTS Banque, DUT …, DEESPAB, …) peuvent également accéder a cet emploi après une expérience significative dans la banque.
> Pour trouver une école qui prépare à un BTS Banque, rendez-vous sur le service d'orientation en ligne de Dimension-BTS.
> Pour trouver une école de commerce ou un 3è cycle, rendez-vous sur le service d'orientation en ligne de Dimension-Commerce.
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